Werfen Sie einen Blick auf unsere Beispiel-Beendigungsbrief-Probe, um den Ball ins Rollen zu bringen. Wenn das so klingt wie Sie, können Sie es sich wahrscheinlich leisten – höflich – sich von einigen Kunden zu verabschieden. Wir erkannten, dass dies etwas ist, über das in unserer QuickBooks-Community oft gesprochen wird, also haben wir beschlossen, eine Vorlage für die Beendigung von Kunden anzubieten. Es ist so konzipiert, dass Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, wie Sie Dinge sagen oder was Sie einschließen sollten und was nicht. Sobald Sie sich entschieden haben, sich von Ihrem Kunden zu trennen, ist es wichtig, dass Sie das richtige Verfahren befolgen, um Probleme in der Zukunft zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das, was Sie in Ihrem Brief beschreiben, wasserdicht ist, und beziehen Sie sich auf Ihr Verlobungsschreiben für Details wie Kündigungsdatum. Um Sie in die richtige Richtung zu führen, sollten Sie diesen Musterabzugsbrief verwenden. Weitere Musterbriefe finden Sie im AICPA Management of a Accounting Practice (MAP) eHandbook. Abonnements für das MAP-Handbuch sind elektronisch verfügbar und können von PCPS-Mitgliedern zu einem erheblichen Rabatt erworben werden. In dem Schreiben sollte kurz der Status der ausstehenden Gebühren anzugeben sein, auch wenn die Erhebung von Gebühren unwahrscheinlich ist. Das Schreiben sollte sich mit offenen Buchhaltungs- und Steuerfragen befassen, die eine Weiterverfolgung oder Fertigstellung durch den Kunden oder die Nachfolgefirma CPA erfordern, wobei terminrelevante Punkte eindeutig identifiziert werden müssen.

IRS-Rundschreiben 230 Hinweis: Die Diskussion über das US-Bundessteuerrecht und Verweise auf alle Ressourcen in diesem Material sind nicht dazu bestimmt, (a) von einem Steuerpflichtigen verwendet oder herangezogen werden, um steuerrechtliche Sanktionen des Bundes zu vermeiden; b) Produkte und/oder Dienstleistungen zu bewerben, zu vermarkten oder zu empfehlen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist; oder c) in Absprache mit einem qualifizierten unabhängigen Steuerberater in Betracht gezogen werden, der sich mit den besonderen Umständen eines Steuerpflichtigen befassen kann. Der Brief sollte immer mit einer zertifizierten Liefermethode versandt werden, die dokumentierte Empfangsnachweise am Kundenstandort zu einem bestimmten Datum liefert. Zustelldienste für Übernachtungen und zwei Tage sind gute Methoden, da Paketverfolgungsnummern zugewiesen werden, um die Belegzustellung nachzuverfolgen. Auch Kurierdienste dienen dem gleichen Zweck. Die Verwendung von Einschreiben wird nicht empfohlen, da Büromitarbeiter häufig die Annahme von Einschreiben verweigern, es sei denn, sie werden im Voraus angewiesen, mit einem solchen Schreiben zu rechnen. Wenn E-Mail verwendet wird, überprüfen Sie im Voraus die E-Mail-Adresse des Kunden, und stellen Sie sicher, dass die verwendete E-Mail-Plattform Quittungen sowohl für empfangene als auch für gelesene E-Mails bereitstellen kann. Um einen Liefernachweis zu erstellen, sollten Belege, die bestätigen, dass die E-Mail empfangen und gelesen wurde, beibehalten werden, zusätzlich zur Pflege einer Kopie der gesendeten E-Mail. Wenn eine Quittung, die bestätigt, dass die E-Mail gelesen wurde, nicht sofort empfangen wird, sollten herkömmliche Übernacht- und Kurierzustellungsdienste verwendet werden. Das AICPA Professional Liability Insurance Program enthält weitere Informationen zur Kündigung des Kunden und vorgeschlagene Formulierungen für die Vorbereitung von Ausstiegsbriefen.

In Übereinstimmung mit Ihnen über professionelle Dienstleistungen, wie sie in den von Ihnen unterzeichneten beigefügten Verlobungsschreiben dokumentiert sind, werden Zinsen auf unbezahlte Gebühren in Höhe von 1,5% pro Monat erhoben und bleiben an unsere Firma fällig und zahlbar. Ich schreibe, um die Kündigung unseres Vertrages über Buchhaltungsdienstleistungen zu verkünden. Basierend auf Ihrem Eingang dieses Schreibens endet der Vertrag auf ***** Ein Entbindungsschreiben professionell und beendet formell die CPA-Kundenbeziehung und stellt CPAs ein wertvolles Instrument zur Verfügung, um eine mögliche rechtliche Haftung zu reduzieren. Wenn der Rückzugsbrief effektiv geschrieben wird, kann er kunden das Gefühl geben, dass Sie ihre geschäftlichen Bedürfnisse berücksichtigt und in ihrem besten Interesse gehandelt haben. Wenn es notwendig wird, eine Kundenbeziehung zu beenden, ist es wichtig, diese Aktion in einem Bestätigungsschreiben an den Kunden zu gedenken. Auch wenn Sie sich entscheiden, den Kunden durch eine Diskussion über Ihren Rücktritt zu informieren, liefert ein Folgeschreiben einen schriftlichen Nachweis des Kündigungstermins.

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